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【央视新闻客户端】
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今天是一个具有里程碑意义的日子 ，盘中上证指数时隔10年突破4000点整数关口 ，这进一步确立了本轮牛市的走势 。预计当前点位并非行情的结束，而是标志着新一轮行情的开始 ，当前市场或仍处于牛市的上半场。本轮牛市始于“924 ”政策转向 ，初期通过一波大幅上涨，短短四个交易日内上证指数上涨千点 ，宣告了牛市的启动 。随后经过约半年的震荡调整与蓄势 ，从6月底开启了“七翻身 ”行情，牛市进入第二波 。目前大盘触及4000点 ，标志着本轮行情已确立 ，属于一轮慢牛 、长牛行情。
当然，本轮牛市呈现出明显的结构性分化特征 。以人形机器人 、芯片、半导体 、算力 、算法为代表的科技创新板块大幅上涨，而传统板块表现相对低迷 。这使得许多投资者“赚了指数不赚钱”。配置科技创新板块的投资者在本轮行情中把握住了机会 ，获得了较好的投资回报；而配置传统股票、被戏称为“老登股 ”的投资者 ，则在此类行情中未能获得理想回报。不过不必着急，今年市场属于结构牛 ，资金集中配置于受益于经济转型的科技创新板块 ，这也是“十五五 ”规划重点支持的方向 。到明年，随着市场“赚钱效应”不断提升 ，将吸引更多场外资金入场 ，市场板块轮动预计将加快，投资者有望迎来从结构牛向全面牛市的转变 ，届时更多板块将受益 。
我们可以从数据角度分析当前4000点与10年前的区别。当前A股总市值突破100万亿元 ，较十年前扩张约120% 。2015年8月18日总市值为48万亿元，而当前A股上市公司总市值已达107.88万亿元 ，十年间总市值实现较大幅度增长 。
首先 ，从估值水平看，当前整体市盈率仍处于历史中位水平。截至10月28日收盘（下同），根据万得数据 ，万得全A指数市盈率（TTM ，剔除负值，下同）为17.84倍 ，处于2010年以来71.9%的分位数 ，属历史中高位水平；相比之下，2015年8月18日4000点时 ，全A指数市盈率为21.72倍 ，分位数为89.9%，处于历史偏高水平 。
而在其他指数方面 ，上证指数 、深证成指 、创业板指的市盈率分别为14.67倍、25.21倍 、39.76倍 。从历史分位数来看 ，创业板指数市盈率在2010年以来的分位数仅为39.4%，远低于2015年8月18日的94.8%。因此 ，从市盈率角度看 ，各指数估值处于历史中位，远未到行情结束之时 。
第三个特征体现在成交量方面，万亿元日成交已成为新常态 。截至10月27日 ，沪深两市成交额已连续102个交易日超过1万亿元 ，今年以来日均成交额达16525亿元，创历史新高。其中 ，8月27日沪深两市单日成交31655亿元 ，为历史次高，仅次于2024年10月8日的34500亿元 。
第四 ，从融资资金看 ，融资余额创历史新高，但杠杆水平低于十年前 。今年8月以来 ，A股市场融资余额持续刷新历史纪录 ，截至10月27日达24643亿元，10月以来始终维持在2.4万亿元以上。相比之下 ，2015年牛市期间融资余额最高为22666亿元。然而 ，由于两融标的与上市公司总数大幅扩容，当前A股融资杠杆水平仍显著低于2015年峰值 。万得数据显示，当前A股融资余额占流通市值比例为2.51% ，处于近十年中位水平；2015年7月3日该比例最高达4.72% 。此外 ，十年前存在大量场外配资，而当前场外配资已基本消失。因此 ，当前市场杠杆率较十年前更低 ，不存在因杠杆过高引发市场泡沫的担忧 。当然，局部泡沫仍属正常 ，部分科技股涨幅较大 ，估值偏高 。
第五，从板块特征看 ，大盘从3000点涨至4000点过程中 ，领涨板块与十年前差异显著。十年前以基建 、地产类板块上涨为主，本轮则以高科技产业为主导 。2024年9月26日至2025年10月28日 ，沪指从3000点涨至4000点期间 ，通信和电子行业累计涨幅分别为124.86%和119.43%，显示科技板块为行情领头羊 。相比之下，2014年12月8日至2015年4月8日 ，沪指从3000点涨至4000点期间 ，建筑装饰行业累计上涨85.91%，居各行业之首 ，表明当时地产基建相关品种是行情主力。
第六个特征体现在资金结构方面 ，机构持股比例提升约15个百分点 。过去十年，我国资本市场投资结构发生显著变化 ，公募基金、外资等中长线资金持续流入A股 。据统计 ，截至2024年底，按自由流通市值计算 ，A股机构投资者持股比例为46% ，较2014年底的30.9%上升约15个百分点；2024年个人投资者持股比例为54%，较2014年的69.1%下降15个百分点。可见 ，尽管大盘同样处于4000点 ，但从估值水平 、杠杆率以及投资者结构来看，当前市场整体位置不高，泡沫不大 。因此 ，当前时点并非本轮牛市的终点 ，而是牛市的中继阶段，投资者可以对后市保持信心 。
科技牛的行情预计仍将延续 ，尽管部分涨幅较大的科技股可能面临获利回吐压力 ，但科技板块仍是行情的重要主线。此外，新能源 、品牌消费等板块也有望迎来轮动机会 ，低估值、高股息的红利股则受到追求稳定回报投资者的关注。A股上市公司三季报披露即将收官 ，截至10月28日，已有4500家公司披露业绩 ，超六成实现盈利 。
一方面 ，通信、半导体等科技板块增长动能强劲；三季报数据显示，科技板块业绩表现尤为亮眼 。推动科技股业绩高增长的核心动力在于经济转型 ，更多资本涌入科技创新领域 ，推动相关行业快速发展。党的二十届四中全会审议通过了“十五五 ”规划建议，其中重点支持的行业，如人形机器人 、具身智能 、芯片、半导体 、算力算法 、固态电池、低空经济 、深海装备及6G等 ，均属于政策重点扶持方向 ，也是未来业绩可持续增长的重要领域 。科技股业绩的高增长是推动科技牛行情最关键的因素 。
另一方面，消费复苏态势温和。消费品以旧换新在个别领域涨幅较大 ，如手机 、平板电脑、智能手表等 ，以及新纳入以旧换新范围的家电 、家居 、汽车等品类，未来仍有较好表现空间 。但传统消费整体后劲不足 ，主要原因是当前许多传统行业经营出现下滑 ，效益下降，居民收入增长放缓 ，成为制约消费增长的关键因素 。今年中共中央国务院提出提振消费专项行动 ，提升消费最根本的是提高居民收入。居民收入包括工资性收入和财产性收入两方面 。在当前经营环境下，工资性收入难以大幅提升 ，因此需着力提高居民财产性收入 。中国居民的财产性收入主要来源于楼市和股市。目前楼市难以大幅回暖 ，政策目标在于推动房地产市场止跌回稳，上涨可能性较低 。因此，下一步提高居民收入的关键在于通过本轮牛市增强财富效应 ，让更多投资者获利 ，使3亿股民、7亿基民收入增长，从而带动消费提升 。
若布局后市 ，科技板块仍值得关注 ，因其具备高业绩增长潜力，但短期涨幅较大 ，需防范回调风险 ，可趁调整时分批布局。如配置消费赛道，则应控制总体仓位 ，提前布局 ，耐心等待经济回暖带动消费回升。换言之，配置科技赛道的主要风险在于短期涨幅大 、估值高 ，可能面临获利回吐压力 ，需承受一定波动；配置消费赛道的主要风险在于时间成本，目前难以预估消费板块启动时点，布局需保持耐心 。此外 ，反内卷背景下受益的储能 、锂电池、风电等新能源板块近期表现较好 ，后市可继续关注 。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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